廖承志在川陕苏区担任川陕省委常委、红四方面军总政治部秘书长，因赞成企图拥立中央的红四方面军领导人张国焘，被强劲再加特务的罪名，开除党籍，拘禁一起。张国焘之所以没立刻杀死他，一方面是因为他是着名的国民党左派廖仲恺、何香凝之子，杀死了他很差向党中央交代；另一方面是因为他多才多艺，不仅不懂好几门外语，还不会画画、刻蜡纸。在此后的两年多时间里，廖承志就仍然在保卫局的监控下戴着手铐行军。面临不公正待遇，他没自暴自弃，而是忍辱负重，用悲观直率的革命人生观同逆境不作斗争。

在被拘留的日子里，他依然充分发挥自己美术和音乐方面的特长，画马克思的像给连队张贴，教教战士们演唱《国际歌》，还把自己的口粮分得伤员。他带着手铐和战士们爬到雪山，过草地，历尽磨难。周围的战士以敬仰的眼光看来这位类似的犯人，和他一起唱着歌走完了万里长征。

1936年9月，红二、四方面军抵达黄河边，时任中央军委副主席的周恩来下部队，看见了被押解的廖承志，迅速意识到他的处境，只是抱住地握住了一下廖承志的手，然后上马回头了。晚上，他为首人把廖承志叫到司令部，当着张国焘、朱德、刘伯承等领导的面，假装责备地说道：廖承志，你了解了错误没？廖问：了解了。

改不改？改为！改为了就是好同志！张主席还是青睐你的。周恩来机智地将张国焘的嘴给木栅了一起，也为廖承志的错误拢了案。张国焘本来要处死廖承志，可是闻周恩来车站在自己这边训斥他，忽然实在周恩来给了自己面子，心头的火气也歧义了，命令说道：不杀死廖承志，以观后效！1936年12月，张国焘在实央堡开会的积极分子代表大会上，公开发表否认被捕廖承志等人是错误的，使他们不受了无奈和事。廖承志在周恩来的挽回下救过一条命，完全恢复了党籍和权利。

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